מכרז פומבי דו שלבי מס' 08/2026 למתן שירותי ייעוץ השקעות פיננסי עבור המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה מזמינה הצעות לשירותי ייעוץ השקעות פיננסי ברמה מקצועית גבוהה. השירותים כוללים ניטור שוטף של ביצועי בתי השקעות, השתתפות בוועדת ההשקעות (עד 4 ישיבות שנתיות), הפקת דוחות חודשיים, המלצות על שינויים בתיקייה, וליווי אסטרטגי כלכלי. ההתקשרות לתקופה ראשונית של 12 חודשים עם אופציה להארכה ל-5 שנים סה"כ.

• מכרז דו-שלבי: שלב ראשון - בדיקת תנאי סף (פוסל או עובר), שלב שני - הערכת איכות (עד 50 נקודות) וניקוד מחיר
• הערכת איכות על בסיס חוות דעת של שני ממליצים מתוך 3 הלקוחות המפורטים בהצעה, בקריטריונים: איכות (2 נק'), מקצועיות (2 נק'), זמינות (2 נק'), יחסי אנוש (2 נק')
• תנאי סף קשורים: 7 שנות ניסיון, 10 לקוחות בעל"פ 5 שנים (3 עם תיקיות 100 מיליון שקלים), עובדים 3+, רישיון עו"ד השקעות בתוקף
• התקשרות ראשונית 12 חודשים עם אופציה להארכה לסה"כ 5 שנים, רק בהחלטת המועצה
• תמורה ריטיינר חודשי קבוע, מקסימום 3,000 שקלים/חודש ללא מע"מ, כולל כל הוצאות וחיזויים
• שירותים: ניטור בתי השקעות, דוחות חודשיים, המלצות, ישיבות וועדה (עד 4 שנתיות), ליווי אסטרטגי

• אישורים תקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976
• לפחות 7 שנות ניסיון במתן שירותי ייעוץ כלכלי בתחום השקעות לארגונים וחברות, במהלך 10 השנים האחרונות למועד ההגשה 7
• סיפוק שירותי ייעוץ כלכלי בתחום השקעות ל-10 לקוחות לפחות בחמש השנים האחרונות, עם שלושה מהם מנהלים תיקים בהיקף של 100 מיליון שקלים לפחות כל אחד 10
• העסקת לפחות 3 עובדים העוסקים בייעוץ כלכלי בתחום השקעות, עם יחסי עובד-מעביד 3
• נותן השירותים המוצע חייב להיות יועץ השקעות המחזיק ברישיון בתוקף לייעוץ השקעות ו/או לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, התשנ"ה-1995
• לנותן השירותים ניסיון במתן שירותי ייעוץ בתחום השקעות לשלושה לקוחות לפחות, כל אחד מנהל תיקים בהיקף של 100 מיליון שקלים לפחות 3

מי רשאי להשתתף

ניתן להשתתף בהליך גם יחיד וגם תאגיד רשום. על המציע להוכיח עמידה בכל תנאי הסף הנדרשים. יחיד צריך להיות רשום כעוסק מורשה. תאגיד צריך להיות רשום בממשלה.

תקופת ההתקשרות

ההתקשרות הראשונית לתקופה של 12 חודשים רצופים מיום חתימת ההסכם על ידי המועצה. למועצה בלבד זכות ברירה להאריך את התקופה בארבע תקופות התקשרות נוספות בנות שנה כל אחת, ועד לתקופה מצטברת של חמש שנים. הודעה בכתב ומראש לפחות 30 ימים לפני סיום התקופה הנוכחית.

אמות מידה

בחירת הזוכה בשני שלבים: שלב ראשון - בדיקת עמידה בתנאי הסף (כשל בתנאי כלשהו פוסל את ההצעה). שלב שני - הערכת איכות (עד 50 נקודות) על בסיס חוות דעת של 2 ממליצים מתוך 3 הלקוחות המצוינים בהצעה, בקריטריונים: איכות שירות, מקצועיות, זמינות, יחסי אנוש ושיתוף פעולה. ניקוד מחיר: (מחיר הנמוך ביותר / מחיר המציע) × 50 נקודות. ציון כולל = ציון איכות + ציון מחיר. הזוכה המציע בעל הציון הגבוה ביותר.

היקף ותמורה

תמורה חודשית קבועה (ריטיינר) לפי הצעת המחיר של המציע. מחיר מקסימום: 3,000 שקלים בחודש ללא מע"מ. מציע שיציע מחיר גבוה יותר ייחשב כמציע בתעריף של 3,000 שקלים. התמורה כוללת את כל העלויות: בדיקות, אחריות, מיסים, פרמיות ביטוח, הוצאות משפטיות וניהוליות. לא ישולמו בנוסף: טלפון, פקסימיליה, צילומים, שליחויות, אש"ל, כיבוד. לא יוחזרו נסיעות וביטול זמן. התמורה לא צמודה למדד. תשלום בתוך 45 ימים מאישור דרישת התשלום. יש לצרף חשבונית מס מקורית.

ערבויות

לא צוין סכום ערבות ביצוע בתנאי המכרז. המציע מצהיר כי בחזקתו ביטוח אחריות מקצועית בתוקף המתאים לשירותים. אם המציע הוא תאגיד, גם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים. הצהרת אישורי הביטוח הנדרשים מהווה תנאי לחתימת ההסכם. הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.

אופן ההגשה

הגשה אלקטרונית בלבד דרך מערכת המכרזים הדיגיטלית של המל"ג. חובה על המציע להירשם מראש במערכת. המציע יחתום בראשי תיבות על כל עמוד של ההצעה. הגשה עד יום שני ה-23.11.2026 בשעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר המועד יפסלו.

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז יש להפנות דרך מערכת המכרזים הדיגיטלית בלשונית "הודעות" עד למועד: יום רביעי ה-21.10.2026 בשעה 12:00. התשובות יפורסמו בחינם באתר ובמערכת המכרזים, ללא ציון פרטי המגיש. רק תשובות בכתב יחייבו את המועצה.